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12月10日板塊復盤:機構指明三大核心方向 2020年電子行業趨勢仍舊明確向上?(附圖表)

2019-12-11 00:28:02

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  今日(12月10日)A股在窄幅震蕩中,走出翹尾行情,早盤三大股指全線低開,并弱勢震蕩,直至臨近午間收盤,創業板指逐步震蕩走高,并率先翻紅;午后滬指跟隨創業板指拉升上行,并在尾盤順利實現紅盤狀態。截至收盤,滬指上漲0.1%,收報2917.32點,日K線七連陽;深證成指上漲0.40%,收報9915.87點;創業板指上漲0.75%,收報1734.02點。

  另外,截至今日(12月10日)收盤,小編根據東方財富Choice數據顯示,兩市平盤股有286只,A股市場包括ST股、*ST股在內,共有1502只股票下跌,其中下跌7%以上個股占比為0.11%。

  與此同時,兩市包括新股在內,共1931只個股迎來上漲,其中上漲7%以上個股占比1.95%。目前A股市場呈現先抑后揚格局。行業與概念板塊漲跌不一,局部賺錢效應仍存。天信投顧表示,目前市場已經收出7連陽,這是2018年1月份以來的第一次,意義非同小可,確實值得細細的回味。就目前市場的動態來看,即使存在一定的分時壓力和密集成交區的壓力,但是短周期的反彈趨勢已經形成,壓力或者密集成交區只能影響一會,并不會影響市場短周期的反彈狀態。另外,今日兩市共有48只個股漲停,多數集中于無線耳機、影視動漫、國產芯片、胎壓監測等板塊。

  板塊方面:

  一、影視動漫

  天風證券指出,繼網易云游戲平臺BETA平臺上線,騰訊上線騰訊即玩,同時,騰訊WeGame《劍靈》將推出云游戲版本,預計將于2020年2月6日上線,看到游戲平臺與頭部游戲公司積極推動云游戲進程,此外,華為VRGLASS預計將于12月19日上市,建議繼續重點關注游戲龍頭等。影視方面,平臺陸續上線古裝劇、同時,古裝劇備案等正在陸續恢復,持續驗證我們前期行業拐點的判斷,繼續維持對頭部平臺及制片公司關注,電影板塊等。

  華泰證券傳媒行業研報指出,市場風險偏好下降,關注業績向好、基本面穩健的細分領域龍頭;近期云游戲板塊強勢,云游戲板塊是5G在傳媒領域應用的主要方向之一,認為接下來其他方向的應用有可能存在輪動的表現,建議關注。具體看:1、游戲關注龍頭;2、電影及院線;3、部分業績向好的細分領域龍頭標的;4、5G應用方向,關注超高清視頻、VR/AR;5、廣電5G將在2020年正式商用。

  財富證券認為,關注云游戲、賀歲檔電影行情。具體到各子板塊:1)游戲:11月共69個國產游戲版號和26個進口游戲版號,版號有序發放;行業增速延續良好表現,2019Q3手游市場同比、環比增長20%、4.1%;5G帶動云游戲加快推進,近期谷歌、網易等大廠紛紛推出云游戲平臺推動市場風險偏好提升。2) 影視:電視劇方面,近期積壓的古裝劇播出節奏加快,過去高成本庫存劇逐步消化,下半年新開機項目成本趨于合理,預計到明年上半年內容制作企業盈利有望走出低谷,毛利率有望企穩回升。電影方面,全國電影票房和觀影人次增速已由負轉正,12月進入電影賀歲檔期,多部優質國產影片將陸續上映,有望帶動票房增速繼續上行,短期可關注票房增速向上帶來院線端經營回暖以及單片票房超預期帶來的行情。

  二、國產芯片

  興業證券發布研報認為,我們正處在新一輪科技創新周期起點。大創新的具體方向開始顯現:—大創新之基礎設施:5G消費大周期臨近,帶動電子、通信行業景氣度持續。2020年是5G建設放量之年。5G將帶來兩方面改進:1)5G終端:5G換機周期將持續2-3年,有望帶動消費電子、半導體均復蘇。2)5G網絡衍生應用端:企業級通信發展空間仍然巨大。

  天風證券指出,半導體行業成本費用利潤率、EBITDA/營業收入2018出現回升,預計未來將繼續保持復蘇提升趨勢。固資累計折舊較為穩定,成本占比上下半年呈鋸齒狀波動,因此可預計2019H2固資折舊會有所下降。固定資產周轉率總體呈現上升,固資管理能力較強。封測板塊迎來拐點,業績開始回升。半導體制造環節企業在2018年遭遇寒冬后,2019年景氣度回暖,下游需求拉動各項指標增長。半導體重資產封測/制造行業內主要公司業績開始回升,我們看好重資產的封測/制造在需求拉動下的ROE回升帶來PB修復。

  對于2020年電子行業梳理,國信證券表示,2020年行業趨勢仍舊明確向上。分析核心方向:1、5G網絡系統的建設、5G終端的普及帶來如基站天線、濾波器、通信PCB板等零部件需求提升。2、5G新增需求疊加自主可控帶動如存儲芯片、模擬芯片、射頻連接器等核心元器件國產化,相關產業鏈細分龍頭迎來0到1的需求指數級增長。3、新型電子配件的創新,如TWS耳機、智能手表、VR眼鏡等創新型硬件將成為拉動市場增量的主力,創造0到1指數級市場需求。

  一張圖匯總:

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

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